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中國膳食營養補充劑發展報告:全面解析行業動態趨勢

  •   來源:健康原料在線  作者:kariya  發布日期:2019-08-10     

圖片來源:pixabay

隨著我國經濟的發展和人口結構的變化,健康行業迎來了新的發展契機,據統計,2018年我國膳食營養補充劑行業規模達到了4600億元。

86日,醫保商會重磅發布《膳食營養補充劑行業發展報告(2019)》全文,報告對膳食營養補充劑行業的市場態勢及國際貿易情況進行了全方位的梳理和分析,并站在發展的角度對行業趨勢進行了預判。現小編將報告中的2018國內膳食補充劑市場的相關情況和熱門品類的出口數據整理如下。

2018中國膳食營養補充劑市場規模

隨著國家防治未病理念的普及、老齡人口的增多以及人們對于身體健康的重視,越來越多的消費者開始有意識的使用營養健康食品,保健食品的消費容量處于穩健攀升的狀態。

據統計,中國膳食營養補充劑行業年增長率為10%-15%,其中,2018年市場規模超過4600億元,再加上功能類食品(QS/SC)、特殊醫學用途食品等特殊食品,2018年總市場規模超過7500億元。

2010-2018年中國膳食營養補充劑市場規模

中國膳食營養補充劑產業現狀

1、政策的調整期產品批準數量明顯下降

截至2018年底,以“藍帽子”注冊獲批的保健食品有17470個,其中國產的16690個,進口的780個,進口備案44個產品,國產備案1398個。其中2018年批準的產品多為延續注冊或是備案的產品,新批準的注冊產品僅為3個。從1996年到2018年歷年保健食品監管部門批準的產品數量可以看出,批準的產品數量變動較大,在2004年、2014年批準的數量較多,在政策的調整期批準數量則明顯下降。

已批準的保健食品功能排序前五的分別為:增強免疫力、緩解體力疲勞、輔助降血脂、抗氧化、通便。從圖中明顯看出增強免疫力是已經批準的保健食品功能中占比最高的,占31.9%;其次是緩解體力疲勞和輔助降血脂,其他功能批準的產品相對較少。

2018年保健食品功能分布圖

2、保健食品備案制度備受關注

201671日新《保健食品注冊與備案管理辦法》頒布實施以來,保健食品備案制度備受行業關注。受制于政策調整和相關配套政策出臺滯后等因素,直到201712月,首例進口備案產品才獲得許可,其后備案的數量處于快速增長階段。其中,2017年備案的產品為243個,2018年備案的產品數量達1144個,同比增長了371%

2018中國膳食補充劑出口情況

目前亞洲地區膳食營養補充劑市場已經超過歐洲,成為全球第二大膳食營養補充劑消費市場,而我國則為亞洲第一大膳食營養補充劑消費市場。2018年中國膳食營養補充劑進出口額達到46.8億美元,同比增長31.5%,創歷史新高。其中,出口金額為16.7億美元,比2017年同比增長21.8%;出口的主要市場是美國、中國香港、日本、印度尼西亞等國家,出口額較大的省市分別是江蘇、廣東、上海、山東及浙江,江蘇艾蘭得、仙樂健康和山東禹王位列公司出口三甲。

2018年營養保健食品行業出口十強

原料是膳食營養補充劑質量的保證和基礎,膳食營養補充劑原料種類主要包含:維生素類、礦物質類、氨基酸類、提取物類(植物類、動物類)、益生菌類等。其中,中國在維生素、氨基酸、植物提取物等膳食補充劑原料的生產及出口方面具有較強的優勢。原料出口中,提取物2018年業績呈“爆發式”增長,出口額由2017年的20.1億美元增長至23.68億美元,同比增幅由4.33%飆升至17.79%,在出口品種方面,排名前十的熱點品種為甜菊葉提取物、桉葉油、薄荷醇、甘草提取物、萬壽菊提取物、越橘提取物、橙皮苷、銀杏葉提取物、蘆丁提取物,其總出口額超過10億美元,接近提取物出口的50%。維生素類原料出口金額達34.4億美元,同比增長8.85%。硫酸軟骨素的出口為2.04億美元,氨基酸類原料的出口額為25.7億美元,同比增長率為10.69%

2018膳食營養補充劑原料出口額排名

具體原料品類的出口情況

1、維生素

2018年維生素類原料各類別的出口額情況看,維生素E、維生素CD-泛酸出口額較大,從增長率來看,維生素A出口額同比增長70.44%,其次是維生素E,增長率為41.4%,顆粒或包衣維生素C增長率為39.97%。維生素D及維生素C酯類及其它出口額下降幅度較大,分別為25.15%21.42%

2018維生素類原料各類出口額

2、植物提取物

海關統計數據顯示,2018年我國植物提取物進出口額30.94億美元,同比增長18.26%;其中,出口額23.68億美元,同比增長17.79%;進口額7.26億美元,同比增長19.8%;順差達到16.41億美元,同比增長16.92%2016年至2018年,植物提取物進出口額呈穩步上升的狀態,特別是2018年提取物增長率達到18.6%

2018年提取物大宗品種出口數據

2018年,我國共向147個國家和地區出口提取物產品。亞洲、歐洲和北美是最主要的出口市場,出口占比近九成。亞洲是提取物出口的最大市場。2018年我國對亞洲的出口金額達10.83億美元,占總出口額的45.74%,同比增長21.51%。其次,對北美市場的出口額位列第二,出口金額總計5.51億美元,同比增長15.11%。對歐洲市場的出口額為5.08億美元,同比增長14.32%。總體來看,2018年我國對六大洲市場出口額呈現普漲態勢。

出口品種中,排名前十為甜菊葉提取物、桉葉油、薄荷醇、甘草提取物、萬壽菊提取物、越橘提取物、橙皮苷、銀杏葉提取物、蘆丁提取物,其總出口額超過10億美元,接近提取物出口的50%。其中,甜菊葉提取物、桉葉油、薄荷醇出口額均突破2億美元。2018年,精油類提取物發力強勁,桉葉油和薄荷醇出口價格增長迅速,直接拉動出口額的上揚,兩品種均進入2億美元總量區間;甜味劑提取物主要品種也保持了穩定的增長,甜菊提取物、甘草提取物出口規模進一步擴大。

3、氨基酸

2018年氨基酸類原料的出口額為25.6億美元,同比增長了10.7%。根據海關數據,我國氨基酸類原料出口額除2015年外,自2011年至2018年屬逐年遞增的狀態。2016年增長幅度大,近兩年增長幅度降低。

2018年,我國氨基酸類原料主要出口到亞、歐洲。從國別上來看,出口國榜單前10位分別是美國、荷蘭、泰國、德國、越南、印度、日本、韓國、印度尼西亞和比利時,其中德國、印度、韓國、比利時的出口額增長較多,分別是47.6%

40.1%40.6%93.1%

2018年不同種類氨基酸類原料出口額

4、輔酶Q10

目前為止,中國是全球最主要的輔酶Q10供應國,全球最大的六家輔酶Q10供應商,中國就占了五家。2018年,中國輔酶Q10的出口額為15003萬美元,同比2017年略有下降。

2014-2018年輔酶Q10出口額

輔酶Q10原料的出口市場主要是北美洲,2018年對該市場的出口額為1.1億美元,占比73%。對歐洲的出口額為1698萬美元。雖然非洲市場的出口額占比小,但增長率為121%。從出口的國別看,美國是絕對的主要市場,出口額為1億美元,占68%的份額。其次是德國、加拿大和澳大利亞。

5、魚油

2018年魚油原料的出口總額為6861萬美元,同比增長了0.92%。從出口的市場看,歐洲、北美洲及亞洲為我國魚油原料的主要出口市場。歐洲市場對中國魚油需求潛力較大,2018年比2017年增長了34%。從具體國別看,中國魚油原料出口的主要國家是智利、加拿大、美國、西班牙、印度。雖然智利的出口額目前為第一位, 為 155萬美元,但同比下降了18%。從出口額的增長看,德國的出口額同比有 310%的增長,希臘、荷蘭、比利時等國家的出口同比也有大幅度的增長。

2018年魚油原料出口額排名

中國膳食營養補充劑市場及熱點產品

隨著人口結構及消費者消費意識的改變,當前益生菌產品、骨關節健康、運動營養美容相關產品、眼健康產品是市場熱銷產品,單品類魚油膠囊、蛋白粉、維生素類產品、膳食纖維等產品屬于暢銷產品。從零售藥店的渠道來說,維生素類產品、通便、增加骨密度、增強免疫力類產品銷售情況較好。

米內網對2017年中國城市零售藥店終端保健食品品牌做了排名,其中蛋白粉、維生素類產品、骨關節健康產品屬于熱銷品類,從新興的渠道網絡渠道來說,80后、90后是消費主力,95后消費增速領先;海淘消費習慣已逐漸養成,膠原蛋白、膳食纖維、葡萄籽、護肝類、骨健康產品、葉黃素、乳清蛋白等產品深受歡迎。

天貓國際統計最受歡迎膳食營養補充劑產品

根據天貓國際《2018國民健康跨境消費趨勢報告》,2017.07-2018.08最受歡迎消費者歡迎的保健產品為膳食纖維、酵素、鈣、維生素C、乳清蛋白、膠原蛋白、葡萄籽提取物、復合維生素和礦物質、氨基葡萄糖、魚油,其中熱度提升最快的是膳食纖維、膠原蛋白、酵素、益生菌和維生素C。從國別看,來自澳大利亞、美國和日本的進口保健品最受歡迎。

數據及圖表來源:中國醫藥保健品進出口商會

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